Российская киногруппа прибыла в Варанаси, чтобы снять артхаусную ленту. Древний город с его особой атмосферой заставляет задуматься о многом — о сути кино, о смысле происходящего, о вещах, которые обычно принимаются как данность. Эти размышления постепенно меняют ход событий.
Съемки медленно рушатся. Главный актер встречает на улице местную девушку и, оставив работу, решает уехать с ней в другой регион Индии. Его выбор полностью меняет планы всей группы.